11 beste dividendaandelen onder $ 20

Vóór dividendaandelen waren groeibedrijven een ware rage toen ze kapitaal herinvesteerden om hun bedrijf te laten groeien. De trend begon met de opkomst van technologieaandelen in de jaren negentig die gericht waren op groei. De volatiele aandelenmarkt heeft dit jaar echter dividendaandelen in de schijnwerpers gezet. Beleggers zijn op zoek naar een manier om rendement te genereren in deze periode van trage economische groei en wenden zich tot dividendaandelen. Historisch gezien hebben dividendaandelen geweldige prestaties geleverd tijdens inflatieperioden.

Volgens een rapport door AllianceBernstein beschermen dividenduitkerende aandelen tegen inflatie met een rendementspotentieel op lange termijn. Het rapport vermeldde ook dat aandelen met hoog dividend van 1971 tot 2022 tot en met augustus een voor risico gecorrigeerd rendement van 0,83% opleverden, vergeleken met het voor risico gecorrigeerde rendement van de S&P 500 van 0,71%. Niet alleen presteren dividendaandelen beter tijdens inflatieperioden, maar deze effecten hebben ook historisch gezien de inflatie overtroffen. In de afgelopen 150 jaar stegen de dividenden van Amerikaanse bedrijven met 3,7% per jaar, vergeleken met een inflatiegroei van 2%, volgens een rapport van iShares. Het rapport benadrukte ook dat aandelen van de bedrijven die hun dividenden in de afgelopen 40 jaar hebben geïnitieerd en verhoogd, beter hebben gepresteerd dan niet-dividendbedrijven.

Kwaliteitsbedrijven die regelmatig dividend aan aandeelhouders uitkeren, zijn minder volatiel dan hun concurrenten omdat ze een sterke balans hebben. Bovendien hebben dividendtelers in het verleden ook sterke rendementen voor aandeelhouders opgeleverd. VanEck verwees naar gegevens van Morningstar in een van zijn rapportenwaaruit bleek dat Amerikaanse dividendgroeiaandelen van januari tot mei dit jaar met 10,07% daalden, vergeleken met een daling van 12,76% in de S&P 500.

Dividendbedrijven zoals Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL), Medtronic plc (NYSE:MDT) en The Coca-Cola Company (NYSE:KO) zijn in dit opzicht opmerkelijk omdat ze hun dividenden al lange tijd verhogen en ook gezonde financiële gezondheid.

Onze Methodologie:

De hieronder genoemde bedrijven keren dividend uit aan aandeelhouders en hebben aandelenkoersen van minder dan $ 20. Deze aandelen kunnen goede kansen bieden tijdens deze aanhoudende inflatie vanwege hun aandelenkoersen en regelmatige dividenden.

Beste dividendaandelen onder $ 20

11. Sterrengroep, LP (NYSE:SGU)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 8,58

Star Group, LP (NYSE:SGU) is een Amerikaanse fabrikant van producten en diensten voor huisverwarming en airconditioning voor commerciële en residentiële klanten. Het bedrijf keert sinds 1996 ononderbroken dividend uit aan zijn aandeelhouders. Het heeft ook negen jaar op rij zijn dividenden verhoogd, waardoor het een van de beste dividendaandelen op onze lijst is. Het bedrijf biedt momenteel $ 0,1525 per aandeel aan driemaandelijkse dividenden, met een dividendrendement van 7,11% per 30 oktober.

In fiscaal Q3 2022 rapporteerde Star Group, LP (NYSE:SGU) een operationele cashflow van $ 74 miljoen, terwijl de vrije cashflow $ 70 miljoen bedroeg. Het bedrijf genereerde $ 440 miljoen aan inkomsten, een groei van 55% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 hadden 9 hedgefondsen, gevolgd door Insider Monkey, belangen in Star Group, LP (NYSE:SGU), een stijging ten opzichte van 8 een kwartaal eerder. De gezamenlijke waarde van deze inzetten is meer dan $ 50,3 miljoen. Met bijna 3,5 miljoen aandelen was Bandera Partners de belangrijkste belanghebbende van het bedrijf in het tweede kwartaal.

Naast enkele van de beste dividendaandelen zoals Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL), Medtronic plc (NYSE:MDT) en The Coca-Cola Company (NYSE:KO), kunnen Star Group, LP (NYSE:SGU) ook een goede aanvulling zijn op dividendportefeuilles.

10. Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ:HNNA)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 8,83

Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ:HNNA) is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in diensten voor beleggingsfondsen. In zijn fiscale winst voor het derde kwartaal van 2022 rapporteerde het bedrijf groei in het genereren van cash. De operationele cashflow bedroeg $ 2,7 miljoen, vergeleken met $ 2,3 miljoen in het voorgaande kwartaal. Bovendien steeg ook de vrije kasstroom van het bedrijf naar $ 2,65 miljoen, van $ 2,2 miljoen in het voorgaande kwartaal. Tijdens het derde kwartaal breidde het bedrijf ook zijn aandeleninkoopprogramma uit en heeft nu meer dan 1 miljoen aandelen die in aanmerking komen voor inkoop.

Op 27 oktober kondigde Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ:HNNA) een kwartaaldividend van $ 0,1375 per aandeel aan, in lijn met het eerdere dividend. Per 30 oktober heeft het aandeel een dividendrendement van 6,23%.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 was Renaissance Technologies van Jim Simons de enige belanghebbende van Hennessy Advisors, Inc. (NASDAQ:HNNA), met belangen ter waarde van meer dan $ 1,12 miljoen.

9. Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 10,07

Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) is een Amerikaans wereldwijd farmaceutisch en gezondheidsbedrijf. Het ontwikkelt innovatieve medische oplossingen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. In oktober handhaafde Barclays een Overwogen rating voor het aandeel met een koersdoel van $ 16, wat een algemeen positief standpunt inhield ten aanzien van gespecialiseerde farmaceutische producten.

In het tweede kwartaal van 2022 rapporteerde Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) een sterke kaspositie. De operationele cashflow van het bedrijf bedroeg $ 1,9 miljard en de vrije kasstroom bedroeg $ 1,8 miljard. Het heeft in de eerste helft van het jaar ook $ 1,5 miljard aan schulden afgelost.

Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) startte zijn dividendbeleid in 2021 en heeft sindsdien zijn dividend één keer verhoogd. Het betaalt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,12 per aandeel en heeft een dividendrendement van 4,77% per 30 oktober.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 hadden 50 hedgefondsen in de database van Insider Monkey belangen in Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS), vergeleken met 55 een kwartaal eerder. Deze belangen hebben een gezamenlijke waarde van meer dan $ 1,23 miljard. Camber Capital Management was de belangrijkste stakeholder van het bedrijf in het tweede kwartaal.

Miller Value Partners noemde Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) in zijn onlangs gepubliceerde beleggersbrief voor het derde kwartaal van 2022. Dit is wat het bedrijf te zeggen heeft:

“Viatris Inc. (NASDAQ:VTRS) daalde 17,8%² tijdens het kwartaal. Viatris rapporteerde een omzet in 2Q22 van $ 4,12 miljard, -3% op jaarbasis op operationele basis, onder de consensus van $ 4,19 miljard, en een verwaterde winst per aandeel van $ 0,26, vergeleken met een nettoverlies per aandeel van -$ 0,23 in 2Q21, beter dan de verwachtingen van analisten voor winst per aandeel van $ 0,19. Het bedrijf genereerde 2Q22 FCF van $ 718,6 miljoen, wat TTM FCF op $ 3.082,9 miljoen brengt, of een FCF-rendement van 26,6%. In de eerste helft van 22 jaar heeft Viatris $ 1,5 miljard aan schulden afgelost, waarmee het bedrijf goed op weg is om zijn FY22-doelstelling voor schuldaflossing van $ 2,0 miljard te bereiken. Hoewel het bedrijf de omzetverwachtingen voor FY22 verlaagde tot 16,2-16,7 miljard dollar, vergeleken met eerdere verwachtingen voor een omzet van 17-17,5 miljard dollar, is deze herziening uitsluitend toe te schrijven aan de toenemende impact van tegenwind in de valuta. Het bedrijf herbevestigde de verwachting voor FY22 voor een aangepaste EBITDA van $ 5,8-6,2 miljard (36,5% marge in het midden) en een FCF van $ 2,5-2,9 miljard, of een toekomstig FCF-rendement van 23,3%. Het bedrijf genereerde ongeveer $ 84 miljoen aan inkomsten uit nieuwe producten in 2Q22, wat de inkomsten in het eerste halfjaar van 22 op $ 205 miljoen bracht, voornamelijk dankzij de uitwisselbare Semglee in de VS, en het bedrijf blijft op schema om ~ $ 600 miljoen te behalen (3,7% van de geleide omzet van FY22 in het middelpunt) in de inkomsten van nieuwe producten in FY22.”

8. Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 11,59

Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) is een trustmaatschappij voor vastgoedbeleggingen die voornamelijk investeert in zorginstellingen. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Alabama, VS.

In het derde kwartaal van 2022 rapporteerde Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) een FFO van $ 0,45, wat in lijn was met de schattingen van Street. Eind september had het bedrijf ongeveer $ 300 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten, terwijl de totale activa meer dan $ 19 miljard bedroegen.

Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) keert een driemaandelijks dividend uit van $ 0,29 per aandeel. Het bedrijf heeft zijn dividenden de afgelopen negen jaar consequent verhoogd, waardoor het een van de beste dividendaandelen op onze lijst is. Bovendien bedraagt ​​de uitbetaling van AFFO per aandeel in het derde kwartaal 81%. Per 30 oktober heeft het aandeel een dividendrendement van 10,01%.

Barclays handhaafde een Overwogen rating op Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW) met een prijsdoel van $ 19, en verwachtte een opeenvolgende verbetering in de gezondheidszorg in de komende kwartalen.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 hadden 15 hedgefondsen, gevolgd door Insider Monkey, belangen in Medical Properties Trust, Inc. (NYSE:MPW), vergeleken met 16 in het voorgaande kwartaal. Deze inzetten hebben een totale waarde van meer dan $ 238,5 miljoen. Cardinal Capital was de grootste aandeelhouder van het bedrijf met meer dan 5 miljoen aandelen.

7. Amcor plc (NYSE:AMCR)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 11,75

Amcor plc (NYSE:AMCR) is een Australisch wereldwijd verpakkingsbedrijf dat flexibele verpakkingen, containers en dozen ontwikkelt en produceert voor een breed scala aan bedrijven. De dividendgroei van het bedrijf gaat sterk na 39 jaar. Het betaalt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,12 per aandeel en heeft een dividendrendement van 4,09% per 30 oktober.

Amcor plc (NYSE:AMCR), een van de beste dividendaandelen op onze lijst, rapporteerde een sterke kaspositie in het tweede kwartaal van 2022. De aangepaste vrije kasstroom van het bedrijf bleef in lijn met de verwachting van $ 1,06 miljard en de operationele kasstroom kwam uit op $ 937 miljoen. Tijdens het kwartaal keerde het bedrijf meer dan $ 600 miljoen terug aan aandeelhouders in de vorm van inkoop van eigen aandelen.

In oktober heeft BofA Amcor plc (NYSE:AMCR) dubbel geüpgraded naar Buy met een koersdoel van $13. Het bedrijf noemde de verpakkingssector een goedkope groep en raadt beleggers aan deze defensieve aandelen te kopen.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 hadden 20 hedgefondsen, gevolgd door Insider Monkey, belangen in Amcor plc (NYSE:AMCR), hetzelfde als in het voorgaande kwartaal. De gezamenlijke waarde van deze inzetten is meer dan $ 252,4 miljoen. Polaris Capital Management was de belangrijkste belanghebbende van het bedrijf in het tweede kwartaal, met belangen ter waarde van ongeveer $ 200 miljoen.

6. Ford Motor Company (NYSE:F)

Aandelenprijs per 30 oktober: $ 13,26

Ford Motor Company (NYSE:F) is een Amerikaans multinationaal autoproductiebedrijf dat ook auto’s en bedrijfsvoertuigen verkoopt. In het derde kwartaal van 2022 rapporteerde het bedrijf een omzet van $ 37,2 miljard, een stijging van 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De operationele cashflow van het bedrijf bedroeg $ 3,8 miljard en de aangepaste vrije cashflow bedroeg $ 3,6 miljard.

In het derde kwartaal van 2021 heeft Ford Motor Company (NYSE:F) zijn dividenden hersteld nadat de dividendbetalingen gedurende twee kwartalen waren stopgezet als erkenning van de pandemie. Het betaalt momenteel een driemaandelijks dividend van $ 0,15 per aandeel en heeft een dividendrendement van 4,52% per 30 oktober. Het bedrijf kan een goede aanvulling zijn op dividendportefeuilles naast Carlisle Companies Incorporated (NYSE:CSL), Medtronic plc (NYSE:MDT ), en The Coca-Cola Company (NYSE:KO).

In oktober handhaafde Morgan Stanley zijn Overweight-rating op Ford Motor Company (NYSE:F) met een koersdoel van $ 14. Het bedrijf vermeldde dat autobedrijven solide geldgeneratoren zijn die geweldige investeringsmogelijkheden in deze markt bieden.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 hadden 46 hedgefondsen in de database van Insider Monkey belangen in Ford Motor Company (NYSE:F), hetzelfde als in het voorgaande kwartaal. De gezamenlijke waarde van deze inzetten is meer dan $ 608,7 miljoen.

Leaven Partners noemde Ford Motor Company (NYSE:F) in zijn investeerdersbrief over het derde kwartaal van 2022. Dit is wat het bedrijf zei:

“In onze laatste driemaandelijkse brief heb ik kort gezegd dat de consensusramingen voor bedrijfswinsten iets te optimistisch leken. Ik verwees naar een artikel in Reuters dat meldde dat Wall Street op 17 juni verwachtte dat de winst van de S&P 500 in 2022 met 9,6% zou groeien, wat een stijging was van 8,8% in april en van 8,4% in januari. Dat deuntje begon eind juli te veranderen en versnelde in augustus en september, toen grote spelers, zoals Ford (NYSE:F), heeft onlangs winstwaarschuwingen afgegeven en/of heeft richtlijnen ingetrokken. Als reactie hierop heeft Wall Street zijn vooruitzichten gewijzigd: de winstgroei in het derde kwartaal verlaagd tot 4,6%^[2] van 7,2% begin augustus en een verlaging van de winstgroei over het hele jaar naar 4,5%.”

Klik om verder te lezen en bekijk de 5 beste dividendaandelen onder $20.

Voorgestelde artikelen:

Openbaring. Geen. 11 beste dividendaandelen onder $ 20 is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey.